Finanzplanung Masterclass

Entwickeln Sie systematisch Ihre Kompetenzen in strategischer Finanzplanung durch unseren strukturierten Lernpfad mit praxisnahen Modulen und individueller Betreuung.

Grundlagen Finanzanalyse

Portfoliotheorie

Risikomanagement

Steueroptimierung

Finanzgrundlagen & Marktanalyse

6 Wochen

Der Einstieg vermittelt solide Grundkenntnisse über Finanzmärkte, Analysemethoden und wirtschaftliche Zusammenhänge. Lernen Sie, Marktdaten zu interpretieren und fundamentale Bewertungsansätze anzuwenden.

Bilanzanalyse und Kennzahleninterpretation
Volkswirtschaftliche Einflussfaktoren verstehen
Marktzyklen erkennen und einordnen
Erste Investitionsentscheidungen treffen

Portfoliokonstruktion & Diversifikation

8 Wochen

Vertiefen Sie Ihr Verständnis für moderne Portfoliotheorie und entwickeln Sie systematische Ansätze zur Vermögensallokation. Praktische Fallstudien zeigen erfolgreiche Diversifikationsstrategien auf.

Asset Allocation nach wissenschaftlichen Prinzipien
Korrelationsanalyse verschiedener Anlageklassen
Rebalancing-Strategien entwickeln
Alternative Investments bewerten

Risikomanagement & Steuerstrategie

10 Wochen

Das Abschlussmodul verbindet Risikokontrolle mit steuerlicher Optimierung. Sie entwickeln individuelle Strategien für verschiedene Lebensphasen und lernen, regulatorische Änderungen zu antizipieren.

Value-at-Risk Modelle anwenden
Steuerliche Gestaltungsspielräume nutzen
Nachfolgeplanung strukturieren
Compliance-Anforderungen erfüllen

Praxisprojekt

Entwicklung einer vollständigen Finanzstrategie für einen realen Kundenfall mit Präsentation vor Experten.

Peer Review

Gegenseitige Bewertung der Portfoliovorschläge in Kleingruppen mit konstruktivem Feedback.

Zertifizierung

Abschlussprüfung mit praktischen Fallstudien und Zertifikat für erfolgreiche Teilnahme.

Starten Sie im Herbst 2025

Der nächste Durchgang beginnt am 15. August 2025. Sichern Sie sich einen der limitierten Plätze für intensive Betreuung und nachhaltigen Lernerfolg. Frühe Anmeldung bis Juni ermöglicht vergünstigte Konditionen.

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Lernen Sie von anerkannten Praktikern

Unser Dozententeam bringt jahrzehntelange Erfahrung aus Vermögensverwaltung, Investmentberatung und Finanzanalyse mit. Die Kombination aus theoretischem Fundament und praktischer Anwendung macht unseren Lernpfad besonders wertvoll.

Dr. Thorsten Müller

Senior Portfolio Manager

Portfoliotheorie

Sandra Krause

Steuerberaterin & CFA